有颗大树，那就是多毛国。水鱼国在多毛国小树林里面有另一个洞口，（有2个鸟在门口）刚开始不让进，剧情发展到那里就让进了


被赤松子打倒后，大家被丢到一个奇怪的地方，看到一大群鹦鹉把机关鸟叼走，刚要追过去，却来到一个悬浮在天空中的迷宫，在迷宫有小的人物在表演各种各样的故事，姬良最后研究出这里是屈娴的梦境，解开这个迷宫后，来到多毛国，原来这里就是被称为云中界的地方。
　　进入的多毛国，原来这里是鸟类的世界，进入到大厅，看到机关鸟也在这里，可是守护的鸟却说这是他们的，只有与他们大王说话，从门口的侍卫那里可以直接到皇宫的门口，也可以顺着环形的路自己上去，有很多的东西拿，最多的还是木材。
　　见到多毛国的国王，原来它张的非常小，以至于要用机关人代步，他认识辅子彻，它说去凤凰洞，找一个叫肥肥的鸟，去大地图西北面的凤凰洞，里面可以看到复活之台，能够将砍头三人组复活，可是那个叫肥肥的却不愿意跟水镜走，于是回到多毛国找大王敷衍，它正在皇宫右面的点将台上，项羽竟然出现，还满口大话的决定攻打水鱼国。
　　多毛国大王疾鹏安排大家住高级客巢，水镜怀疑赤松子就是壶中仙，疾鹏大王不放心项羽，于是让三个人去水鱼国一探究竟。来到水鱼国，这里的敌人大多都是翻江，是天书中干活的极品，它的冶金和技术都是非常的棒，要多用天书吸收几只，人数满了以后在资源允许的条件下要多盖木屋。来到水鱼国，见到鱼王，说服它让两个种族不要再打仗，于是两个种族建立了和平协议，在庆功会上，还要与项羽打一仗，一行人看在这里的时间也不短了，于是决定回到人间的世界，再回到水鱼国的一个动口，来到水鱼国森林，见到了守护鱼，它指引了回到人界的路。